Avisos y reportes automáticos al cliente

Cómo activar, con el consentimiento del cliente, el recordatorio de audiencias y de pagos, y cómo armar reportes periódicos que revisás antes de enviar.

Antes de activar

Activá estos avisos solo si el cliente lo aceptó. Salen por correo desde Puente Estudio, así que el cliente necesita tener un correo cargado en su ficha. Vienen apagados para todos los clientes.

Qué se puede activar en la ficha del cliente

• Recordarle sus audiencias el día anterior: solo las que marcaste como compartidas con el cliente. Incluye fecha, hora y lugar, sin notas internas.
• Recordarle los pagos vencidos: al día siguiente y a los 15 días del vencimiento.
• Reporte periódico, semanal o mensual: te avisamos cuando hay uno listo para revisar.

El reporte

1. Cuando hay uno listo, te llega un aviso. Abrí la ficha del cliente y tocá "Reporte al cliente".
2. Revisalo y editá lo que quieras. Solo incluye lo que ya compartiste con ese cliente: novedades, vencimientos y documentos compartidos.
3. Enviálo por correo, copialo, o marcá que lo enviaste por otro medio. Nunca se envía solo.

Constancia

Cada aviso sale una sola vez y queda anotado en la ficha del cliente y en el historial del expediente, sin importes.