Portal del cliente

Cómo darle a tu cliente un enlace de solo lectura para que vea el estado de sus causas, sin cuenta y sin ver nada interno.

Cómo funciona

1. Abrí la ficha del cliente y generá su enlace. Se muestra una sola vez: copialo y enviáselo.
2. Marcá qué expedientes le compartís. Por defecto, ninguno.
3. Dentro de cada expediente escribí novedades para el cliente y marcá, uno por uno, los vencimientos y documentos que puede ver.

Qué ve y qué no ve

• Ve: sus expedientes compartidos, las novedades que escribiste, y los vencimientos y documentos que marcaste.
• No ve nunca: notas internas, el chat del equipo, tareas, honorarios ni nada de otros clientes.
• Podés desactivar o regenerar el enlace cuando quieras; el anterior deja de funcionar.