Cómo mantener informado al cliente sobre el estado de su causa

"¿Cómo va mi causa?" es la pregunta que más interrumpe a un estudio, y la que más tranquiliza cuando se responde a tiempo. Informar bien no es contarlo todo: es decidir qué, cuándo y por qué canal.

Qué conviene compartir y qué reservar

• Sí: novedades relevantes explicadas en lenguaje claro, próximas audiencias, fechas importantes y los documentos que el cliente necesita tener.
• Con criterio: estrategia, valoraciones del caso y negociaciones en curso; algunas se explican mejor en una reunión.
• No: notas internas, conversaciones del equipo, tareas, honorarios de otros clientes ni nada de otros expedientes.

Los canales habituales y sus límites

• Llamadas y reuniones: ideales para explicar, pero no dejan constancia ni se consultan fuera de horario.
• Correo y mensajería: prácticos, pero el historial se dispersa y es fácil enviar algo a la persona equivocada.
• Reportes periódicos: ordenan la comunicación, pero hay que prepararlos.
• Un portal de solo lectura: el cliente consulta cuando quiere y vos controlás qué ve.

Tres reglas para evitar problemas

1. Pedí el consentimiento del cliente antes de activar avisos automáticos.
2. Compartí expediente por expediente, no "todo" por defecto.
3. Revisá antes de enviar cualquier reporte, aunque lo haya armado una herramienta.

Cómo funciona el portal del cliente de Puente Estudio

• Generás un enlace secreto para el cliente, sin cuenta y de solo lectura. Se muestra una sola vez para que lo copies y lo envíes.
• Elegís qué expedientes compartís; por defecto, ninguno.
• En cada expediente escribís las novedades para el cliente y marcás, uno por uno, los vencimientos y documentos que puede ver.
• El cliente no ve nunca notas internas, el chat del equipo, tareas, honorarios ni datos de otros clientes.
• Podés desactivar o regenerar el enlace cuando quieras; el anterior deja de funcionar.

Avisos y reportes (opcionales)

Vienen apagados para todos los clientes y se activan solo con su consentimiento: recordatorio de audiencias el día anterior (solo las que marcaste como compartidas), recordatorio de pagos vencidos y reportes semanales o mensuales. El reporte solo incluye lo que ya compartiste con ese cliente, lo revisás y lo editás, y nunca se envía solo. Cada aviso sale una sola vez y queda anotado en la ficha del cliente.

Para seguir leyendo

• Ayuda: portal del cliente
• Ayuda: avisos y reportes al cliente
• Guía: honorarios de abogados