Importar clientes y expedientes desde Excel

Cómo traer tus clientes y expedientes desde una planilla, con vista previa antes de guardar, y cómo exportar todo como copia de seguridad.

Importar

1. Entrá a Importar y exportar (menú) y elegí Clientes o Expedientes.
2. Descargá la planilla de ejemplo para ver las columnas que se reconocen solas.
3. Subí tu archivo .xlsx. Antes de guardar vas a ver una vista previa con lo que se va a crear y las filas con problemas.
4. Corregí lo que haga falta y confirmá. Nada se guarda hasta que confirmás.

Exportar

"Exportar todo" baja un Excel con tus clientes y expedientes. Sirve de copia de seguridad y para volver a traerlos a otro lugar.

Consejos

• Importá primero los clientes y después los expedientes, para que cada expediente encuentre a su cliente.
• Si un expediente parece repetido, el sistema te avisa antes de crearlo.